志焕接二连三收到匿名信，信中全是孩童天真澜漫的黑白照，淡淡的渗透出一丝丝无邪的希望，每张照片都被小心翼翼地写上句语，而信件散发出某种肥皂的幽香，更勾起了志焕对两位老朋友的怀念。五年前，志焕在一间咖啡店当兼职。一天当他正偷闲地拍照，两位少女刚巧走进了他的镜头，秀仁和景喜两人情如姊妹，志焕在看到镜头下的秀仁那一刻，便对她一见钟情。志焕鼓起毕生最大的勇气向她表白，被她礼貌地婉拒。可是这没有令志焕放弃，他在大庭广众下扬声恳求她们给他多一次机会，希望他们三人再次碰面时能够成为朋友。志焕的率性表现令秀仁和追忆似水深深感受到他的可爱，自此，他们便常常三人行，建立起深厚的友谊。他们三人视彼此相聚的时光为毕生最珍贵的片段。直至一天，三人一起有着怪异的感觉--友情中隐隐地混淆着爱情，秀仁和景喜跟志焕表示对三人行有不安的感觉，从那天起二人便离开了他。五年过后，志焕仍无法接受她们的突然离开而感到沮丧。接二连三的匿名信令他再次忆起当时三人行的快乐时光。志焕决定远征去寻找她们，怎料却给他发现了一个凄美的秘密...