李向阳下山了。越封所沟，占炮楼，李向阳一出现就给鬼子来了个下马威。李向阳奉上级指示要炸毁敌军藏匿的军火，谁知叛徒告密，武工队员损失惨重。李向阳同区小队长老康一同追查军火下落，其间结识了江湖汉子兵油子老侯，不顾老康百般阻挠老侯开始与李向阳并肩作战。内奸再次泄密，鬼子夜袭李庄，李向阳险些丧命。究竟谁是内奸？



松井派重兵驻扎矿山，守备军火库，决定在内奸的协助下活捉李向阳。李向阳带着队伍深夜潜入矿洞，突然改变了路线，决定走老侯带的路，老康激愤异常，竟然拔枪相胁。叛徒自行显现，李向阳击毙老康，老侯感慨含泪，对李向阳越发敬佩，并主动要求加入武工队。



鬼子运来一批神秘货物,半路上被武工队打了伏击。土匪老二疤子趁火打劫拦下了鬼子的运货车。老侯自做主张和老二疤子分了从军车上抢来的东西匆匆撤退。大家纳闷不知这回鬼子葫芦里卖的是什么药。不久土匪老三中毒身亡，神偷郭小北也因中毒身命垂危，幸亏穆兰姑娘舍身相救才化险为夷，原来鬼子试图研制生物武器对付我军。穆兰得到新情报，鬼子柳川正在追赶土匪疤子的山货队，李向阳明白关系重大只身跟踪。山间小庙李向阳、柳川和土匪老二三人斗智，李向阳大唱空城计活捉柳川，然而毒气罐却又落入鬼子手中。情况万分危急，被捕队员和无辜劳工面临被做生化试验的厄运。强子急中生智，带领武工队员打通试验场的地道，要和鬼子玩个暗度陈仓的把戏。李向阳单枪匹马，正襟危坐于试验场和鬼子周旋，背后地道里生化武器随被安全转移；李向阳神龙见首不见尾，在鬼子众目睽睽之下竟然遁形无踪，尽显英雄本色。



武工队前往某村执行任务，却发现另一批武工队已经提前赶到。李向阳从穆兰那里得知鬼子新来的特工忍者在背后设下奸计挑拨我军民关系，骗走乡亲粮食并在当地为非作歹嫁祸武工队。李向阳和武工队员不甘示弱，夜半摸到鬼子的供给处偷出自行车，勤学苦练骑车技术，发誓要与假武工队一决雌雄。鬼子忍者施奸计用假信号诱捕李向阳，李向阳中计，强子不幸替李向阳受死。鬼子误认为李向阳已死，老侯将计就计，骗过叛徒老二疤子，假戏真做同他合谋，说是要趁武工队的人给李向阳出殡的时候一网将他们收了去松井那里领赏 。疤子不知是计，随即传话给鬼子。松井带鬼子果然拦截送葬队伍，并命人开棺想要一瞻英雄风貌，谁知却从棺材里伸出两个黑黑的枪口，直指他们的脑袋。忍者被击毙，武工队通过各种努力重新在老百姓心目中树立起了形象。



反扫荡进入最后阶段，山区主力部队开始反攻；松井奉命死守县城，他集自己毕生智慧，设计了严密的县城防御图。县城乃八路军大部队的必经之路，得到城防图攻破县城决定了整个攻势的成败。李向阳带领杨大脚化装秘密进入县城，与穆兰接头商议盗取城防图。见鬼子防御疏松，李向阳和内线丁大头商议决定提前攻城，杨翻译告密，计划失败，无奈大家再次聚焦城防图。为给穆兰盗图遮人耳目迷惑鬼子，粗女杨大脚假扮淑女穆兰在房中习书，正襟危坐笨手笨脚，其模样让人忍俊不止。穆兰自认得手，但假城防图却被李向阳识破，只得二次潜入松井办公室盗图。真图虽然得手，杨大脚却为此身负重伤，含笑死于李向阳怀中；穆兰随后为救百姓也在鬼子的乱枪之下牺牲，令李向阳悲痛不已。总攻开始了，李向阳配合主力部队最终消灭了松井。



烈士墓前生者叹。英雄李向阳振作精神飞身上马，向着曙光初照的冀中平原驰骋远去，新的战斗将要打响了。